Grundlagen
Unsere Grundsätze und Maximen
Das gegenseitige Vertrauen unserer Mandanten ist die Grundlage unserer Arbeit. In über 30 Jahren gewachsene Grundsätze machen deutlich, was uns wichtig ist und was jeden in unserem Unternehmen prägt.
Werte
Integrität und Disziplin
- Höchste berufliche Verhaltensmaßstäbe: Fairness und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Mandanten und Kollegen
- Persönliche Verhaltensweisen, die die Reputation unseres Unternehmens stärken
Erstklassige Leistung und Geduld
- Verpflichtung zu höchster Qualität in der Beratung
- Orientierung ausschließlich an den Zielen der Mandanten
- Durchhalten in allen Marktphasen
Gegenseitige Unterstützung
- Gegenseitiges Vertrauen und Respekt, Anerkennung persönlicher Leistungen
- Aktives Zuhören und offene Kommunikation
- Kontinuierliches Lernen und ständiger Wissensaustausch
- Motivierendes Arbeitsumfeld und Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben
Provisionsfrei und produktanbieter-neutral
- Frei von Vertriebsprovisionen – wir arbeiten mit provisionsfreien Fonds (u. a. Dimensional, Vanguard)
- Keine Zuwendungen von Produktanbietern, keine Beteiligungen Dritter an unserem Unternehmen
- Vergütung ausschließlich über ein transparentes, am Depotwert orientiertes Betreuungsentgelt
Transparent und langfristig
- Transparenz und Offenlegung aller Kosten
- Langfristige Mandantenbeziehungen als oberstes Ziel